К счастью, современные CRM-системы, такие как AmoCRM и Битрикс24, предлагают мощные инструменты для автоматизации (или роботизации) этих повторяющихся процессов. Внедрение даже базовой автоматизации способно значительно повысить эффективность команды и снизить количество ошибок, вызванных человеческим фактором. Давайте разберемся, как именно роботы могут взять на себя рутину на примере трех ключевых функций: автоматических напоминаний, шаблонов писем и автоматической смены статусов.
.webp)
Прежде чем погружаться в конкретные примеры, кратко обозначим ключевые выгоды роботизации:
Экономия времени: Самое очевидное преимущество. Робот выполняет задачу мгновенно, освобождая часы рабочего времени сотрудников.
Снижение ошибок: Автоматика не забывает, не путает и не устает. Это гарантирует своевременное выполнение задач и отправку корректной информации.
Стандартизация процессов: Все типовые действия выполняются по единому алгоритму, что повышает качество коммуникации и ведения сделок.
Фокус на важном: Менеджеры меньше отвлекаются на мелочи и могут сконцентрироваться на продажах, переговорах и сложных задачах.
Улучшение клиентского опыта: Своевременные напоминания, быстрые ответы и четкое ведение сделки повышают лояльность клиентов.
Рассмотрим три популярных сценария автоматизации, доступных в обеих системах (хотя конкретная реализация и названия инструментов могут отличаться).
1. Автоматические напоминания: Ничего не забыть!
Проблема: Менеджер провел первичный контакт и договорился связаться через неделю. Или нужно подготовить коммерческое предложение к определенному сроку. Легко забыть в потоке других задач.
Решение: Настроить автоматическое создание задачи или напоминания для ответственного менеджера.
Как работает:
AmoCRM: В Digital Pipeline (Воронка продаж) можно настроить добавление задачи при переходе сделки на определенный этап или по истечении заданного времени нахождения в статусе. Sales Bot также может ставить задачи.
Битрикс24: С помощью "Роботов" в CRM можно настроить создание задачи (например, "Связаться с клиентом") при смене стадии сделки/лида или через определенное время после события. Триггеры могут реагировать на бездействие.
Польза: Гарантия того, что менеджер получит уведомление в нужный момент и не упустит важный контакт или дедлайн.
2. Шаблоны писем и сообщений: Быстро, удобно, стандартно
Проблема: Менеджеры тратят время на написание одних и тех же приветственных писем, ответов на частые вопросы, отправку реквизитов или коммерческих предложений.
Решение: Создать готовые шаблоны писем (или сообщений в мессенджеры, если CRM интегрирована).
Как работает:
AmoCRM: Можно создавать шаблоны писем и сообщений, которые легко выбрать при отправке вручную. Также Sales Bot может автоматически отправлять шаблонные сообщения при наступлении определенных событий (например, ответ на заявку с сайта).
Битрикс24: Есть функционал шаблонов писем в CRM. Роботы могут автоматически отправлять письма (или SMS, сообщения в чат) при переходе на определенную стадию (например, отправить приветственное письмо после создания лида).
Польза: Резкое ускорение коммуникации, единообразие стиля общения, возможность использования персонализации (автоподстановка имени клиента, названия компании и т.д.).
3. Автоматическая смена статусов/стадий: Актуальная воронка без усилий
Проблема: Менеджер отправил КП, но забыл передвинуть сделку в стадию "Коммерческое предложение отправлено". Или клиент заполнил форму на сайте, а лид все еще висит в статусе "Новый". Воронка продаж становится неактуальной.
Решение: Настроить автоматическое изменение статуса сделки или лида при выполнении определенных условий.
Как работает:
AmoCRM: Digital Pipeline позволяет настроить автоматический переход сделки на следующий этап при выполнении условия (например, входящее письмо, заполнение формы). Sales Bot также может менять статус.
Битрикс24: Роботы и Триггеры в CRM - мощный инструмент для этого. Триггер может перевести сделку в стадию "КП отправлено" после отправки письма с определенной темой. Робот может перевести лид в стадию "В работе" после того, как менеджер взял его на себя.
Польза: Всегда актуальная картина воронки продаж, меньше ручного перетаскивания карточек, ускорение движения сделок по этапам.
|
Задача |
Ручной подход |
Автоматизированный подход (AmoCRM/Битрикс24) |
Преимущества автоматизации |
|
Напомнить о встрече |
Менеджер ставит напоминание в календаре, вручную пишет/звонит клиенту. |
Система автоматически ставит задачу менеджеру и/или отправляет SMS/email клиенту за N часов/дней. |
Экономия времени, снижение риска забыть, стандартизация. |
|
Отправить типовое письмо |
Менеджер копирует текст, меняет данные, отправляет вручную. |
Система автоматически отправляет готовый шаблон с подставленными данными при смене этапа сделки. |
Экономия времени, исключение ошибок, единый стиль общения. |
|
Сменить статус сделки |
Менеджер вручную находит сделку и меняет ее статус после события (оплаты, звонка). |
Система автоматически меняет статус при получении сигнала (оплата прошла, письмо открыто, задача выполнена). |
Актуальность данных в CRM, экономия времени, прозрачность. |
И в AmoCRM, и в Битрикс24 инструменты автоматизации достаточно наглядны:
AmoCRM: Ищите настройки Digital Pipeline (в разделе "Сделки" -> "Настроить воронку") и Sales Bot.
Битрикс24: Ищите вкладку "Роботы" внутри карточки CRM (Лида, Сделки) или раздел "Бизнес-процессы" для более сложных сценариев.
Роботизация рутинных задач в CRM - это не сложное программирование, а доступный инструмент повышения эффективности. Автоматические напоминания, шаблоны коммуникаций и умная смена статусов - это лишь верхушка айсберга возможностей, которые предоставляют AmoCRM и Битрикс24.
Поможем с выбором верной стратегии
Оставьте заявку - сделайте шаг в сторону развития вашего бизнеса уже сегодня
